Seul dans l'appartement que sa mère a déserté depuis plusieurs jours, le petit Romoshka, 4 ans, a faim. C'est celle-ci qui le pousse à sortir et à suivre un chien jusque dans son refuge, dans un faubourg de Moscou. Petit à petit, l'enfant va se transformer sous le regard d'une chienne, sa mère adoptive, devenir plus sauvage au contact de la meute, et finir par intriguer les autorités.